Bản tin số 35 (Tuần 06-10/11/2023)

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CAO SU THẾ GIỚI TUẦN QUA

Giá CSTN trên các sàn giao dịch kỳ hạn và thị trường giao ngay tuần qua có diễn biến không tương đồng nhau. Một số nguyên nhân được các nhà phân tích chỉ ra, cụ thể như sau:

1. Việc thu hoạch mủ cao su vẫn tiếp tục bị gián đoạn một phần ở Thái Lan do mưa lớn diễn ra ở khu vực phía Nam là vùng có truyền thống trồng cao su.
2. Tính đến ngày 3 tháng 11 năm 2023, tổng tồn kho cao su thiên nhiên ngoại quan và thương mại tổng hợp tại Thanh Đảo giảm 6.800 tấn so với kỳ trước, đây là tuần giảm thứ 12 liên tiếp; trong khi tồn kho tại Sở giao dịch Thượng Hải lại gần như giữ nguyên so với tuần trước đó.
3. Tâm lý nhà đầu tư phần lớn bị đè nặng bởi những lo ngại gia tăng về khả năng tăng thêm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ trong cuộc họp FOMC dự kiến ​​diễn ra vào ngày 12-13 tháng 12.
4. Giá dầu tiếp tục trượt dốc do những lo ngại mới về nhu cầu dầu suy yếu từ Trung Quốc và Mỹ. Đồng đô la vẫn ở mức cao là một yếu tố khác đè nặng lên dầu thô. Trong khi đo, lo ngại gián đoạn nguồn cung do bối cảnh chiến sự ở dải Gaza giữa Israel với lực lượng Hamas của Palestine đã giảm bớt.

1. Giá giao dịch cao su kỳ hạn (Future):

Giá RSS3 trên các sàn giao dịch tuần qua có diễn biến không tương đồng nhau nhưng vẫn theo xu hường tăng so với tuần trước đó. Giá trên sàn SGX giảm ở phiên thứ hai sau đó tăng ở hai phiên kế tiếp trước khi giảm giá trở lại ở phiên cuối tuần; giá sàn JPX giảm từ đầu tuần đến giữa tuần sau đó tăng giá trở lại ở hai phiên cuối tuần; giá trên sàn Shanghai giảm giá ở phiên thứ hai trước khi quay đầu tăng đến hết tuần. So với giá bình quân tuần trước, giá RSS3 trên các sàn đều tăng, cụ thể: giá trên trên SGX tăng +3,91%, JPX tăng +1,11%, trên Shanghai tăng +0,24%.

Giá TSR20 trên SGX và giá tham chiếu SMR10/20 trên MRB có diễn biến không tương đồng nhau và dằn co liên tục trong tuần. Giá TSR20 giảm ở phiên thứ hai sau đó tăng giá trở lại ở hai phiên kế tiếp trước khi giảm giá trở lại ở phiên cuối tuần; trong khi giá SMR 10/20 giảm giá hai phiên đầu tuần sau đó tăng giá ở hai phiên kế tiếp trước khi giảm giá trở lại ở hai phiên cuối tuần. So với tuần trước, giá bình quân của TSR20 và giá SMR10/20 tuần này đều tăng, cụ thể: giá TSR20 tăng +1,04%, giá tham chiếu SMR10/20 tăng +1,82%/+1,81%.

Đối với giá tham chiếu CV, L và Latex trên MRB giảm giá trong suốt tuần. Tuy nhiên, so với tuần trước, giá các sản phẩm CV, L và Latex đều tăng, cụ thể: giá CV tăng +0,60%; giá L tăng +0,63%; Latex tăng +0,61%.

Diễn biến giá trung bình trên các sàn giao dịch tương lai tuần qua sau:

2. Giá cao su thị trường giao ngay (Physical):

Giá RSS3 trên thị trường giao ngay giảm giá từ đầu tuần đến giữa tuần và giữ giá ở phiên gần cuối tuần trước khi giảm giá tiếp ở phiên cuối tuần. So với giá bình quân tuần trước, giá bình quân RSS3 giao ngay tuần này vẫn tăng +18 USD/tấn, tương đương tăng +1,07%.

Giá V20 trên các thị trường giao ngay có diễn biến khác nhau. Giá STR20 có diễn biến răng cưa đên trong tuần; trong khi giá SMR 20 giữ giá ở hai phiên đầu tuần sau đó giảm giá ở phiên giữa tuần và giữ ổn định ở hai phiên cuối tuần. So với tuần trước, giá V20 trên thị trường giao ngay đều tăng, cụ thể: giá STR 20 tăng +0,92%, trong khi giá SMR20 tăng +1,92%, giá SIR20 tăng +1,11%.

Giá Latex giảm giá ở hai phiên đầu tuần sau đó hồi phục về giá của tuần trước đó và giảm nhẹ ở phiên cuối tuần. So với giá bình quân tuần trước, giá bình quân Latex tuần này giảm -6 USD/tấn, tương đương giảm -0,51%.

Diễn biến giá trung bình các sản phẩm cao su trên thị trường giao ngay tuần qua:

DIỄN BIẾN CỤ THỂ TRÊN CÁC SÀN GIAO DỊCH FUTURE TUẦN QUA

1. Tại Sàn SGX - Singapore (giao dịch kỳ hạn tháng 12/2023)

Giá RSS3 có các phiên điều chỉnh tăng và giảm giá trong tuần. Phiên đầu tuần giá ở mức 1.654 USD/tấn, sau đó có phiên điều chỉnh giảm giá xuống mức 1.645 USD/tấn, tiếp đó có các phiên điều chỉnh tăng liên tiếp lên mức 1.677 USD/tấn, đến phiên cuối tuần giá giảm xuống mức 1.669 USD/tấn.

Giá TSR 20 có các phiên điều chỉnh tăng và giảm giá trong tuần. Đầu tuần ở mức 1.460 USD/tấn, sau đó có phiên điều chỉnh giảm giá xuống mức 1.451 USD/tấn, tiếp đó có các phiên điều chỉnh giảm giá xuống mức 1.472 USD/tấn, đến phiên cuối tuần giá giảm xuống mức 1.466 USD/tấn.

Khối lượng giao dịch chủ yếu vẫn là TSR 20, tăng ở phiên đầu tuần và bật tăng mạnh ở phiên cuối tuần, các phiên còn lại đều giảm. Lượng giao dịch RSS3 vẫn duy trì ở mức thấp.

Nguồn: SGX

2. Giá tham chiếu trên MRB – Malaysia

Giá SMR CV và SMR L giảm giá trong cả tuần. Đầu tuần giá ở mức 2.066/2.044 USD/tấn, sau đó có các phiên điều chỉnh giảm liên tiếp đến cuối tuần xuống mức thấp nhất tuần là 2.011/1.989,5 USD/tấn. (Chi tiết tại Biểu đồ 3).

Giá SMR 10/20 có các phiên điều chỉnh tăng và giảm giá trong tuần. Đầu tuần giá ở mức 1.490/1.485,5 USD/tấn, sau đó có phiên điều chỉnh tăng giá lên mức 1.492,5/1.488 USD/tấn, tiếp đó có các phiên điều chỉnh giảm giá xuống mức 1.484/1.480 USD/tấn, đến phiên cuối tuần giá điều chỉnh tăng lên mức 1.487/1.482,5 USD/tấn.

Giá cao su Latex giảm giá trong cả tuần. Đầu tuần giá ở mức 1.199,9 USD/tấn, sau đó có các phiên điều chỉnh giảm liên tiếp đến phiên cuối tuần xuống mức 1.164,4 USD/tấn. (Chi tiết tại Biểu đồ 4)

Nguồn: MRB

3. Tại Sàn Tocom/Osaka - Nhật Bản (giao dịch kỳ hạn tháng 3/2024)

Giá cao su RSS3 có các phiên điều chỉnh tăng và giảm giá trong tuần. Đầu tuần giá ở mức là 1.718,4 USD/tấn, sau đó có phiên điều chỉnh giảm giá xuống mức thấp nhất tuần là 1.714,7 USD/tấn, tiếp đó có các phiên điều chỉnh tăng đến phiên cuối tuần lên mức cao nhất tuần 1.748,6 USD/tấn.

Khối lượng giao dịch tăng mạnh ở phiên gần cuối tuần, giảm ở các phiên còn lại.

Nguồn: JPX

4. Tại Sàn Thượng Hải – Trung Quốc (giao dịch kỳ hạn tháng 1/2024)

Giá cao su RSS3 có các phiên điều chỉnh tăng và giảm giá trong tuần. Đầu tuần giá ở mức là 1.942,6 USD/tấn, sau đó có phiên điều chỉnh giảm liên tiếp giá xuống mức thấp nhất tuần là 1.929,6 USD/tấn, tiếp đó có các phiên điều chỉnh tăng liên tiếp đến phiên cuối tuần giá tăng lên mức cao nhất tuần là 1.968,4 USD/tấn.

Khối lượng giao dịch tăng ở phiên đầu tuần và bật tăng mạnh ở phiên cuối tuần, các phiên còn lại đều giảm.

Nguồn: Shanghai

DIỄN BIẾN GIÁ CAO SU TRÊN THỊ TRƯỜNG GIAO NGAY CHÂU Á

Diễn biến giá cao su trong hai tuần gần nhất, cụ thể như sau:

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG CAO SU TRONG NGẮN HẠN

CSTN tuần qua có diễn biến tương đồng với nhận định của Bản tin thị trường số 34, cụ thể: “trong ngắn hạn, giá CSTN có thể tiếp tục được hưởng lợi từ các thông tin thị trường hỗ trợ từ việc thiếu hụt nguồn cung do điều kiện thời tiết không thuận lợi Thái Lan, tồn kho Thanh Đảo giảm nhiều tuần liên tiếp và Đồng Dollar Mỹ đã hạ nhiệt. Bên cạnh đó, sau hoạt động xả hàng chốt lời của tuần trước, các nhà đầu tư thường sẽ bắt đầu hoạt động mua vào khi mức giá CSTN đang trong giai đoạn hợp lý.” Tuần qua giá CSTN tuy có biến động nhưng nhìn chung vẫn theo xu hướng tăng, trên cả thị trường kỳ hạn và giao ngay.

Trong ngắn hạn, giá CSTN có thể tiếp tục chịu tác động bởi các yếu tố thuận lợi và tiêu cực đan xen nhau, cụ thể:

1. Cung cầu cao su thiên nhiên toàn cầu

Theo báo cáo mới nhất của ANRPC, sản lượng khai thác CSTN năm 2023 là 14,927 triệu tấn, trong khi nhu cầu năm 2023 dự kiến là 15,575 triệu tấn.

Như vậy, lượng cung CSTN vẫn thấp hơn so với nhu cầu thực tế là hơn 600.000 tấn. Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất với số liệu dự kiến là 6,7 triệu tấn, tăng hơn 200.000 tấn so với năm 2022 (năm 2022 Trung Quốc nhập khẩu 6,48 triệu tấn CSTN). Như vậy, bất chấp các đánh giá về sự hồi phục không như dự kiến, Trung Quốc vẫn ghi nhận tăng trưởng trong tiêu thụ CSTN của năm 2023.

Trong khi đó, việc thu hoạch mủ cao su vẫn bị gián đoạn một phần ở Thái Lan do mưa lớn tiếp tục diễn ra ở những vùng khai thác chính tại Thái Lan. Theo cảnh báo thời tiết do Cơ quan Khí tượng Thái Lan đưa ra (9/11) sẽ ảnh hưởng tới 36 tỉnh cuả nước này. Như vậy, giá CSTN trên thị trường giao ngay ở Thái Lan sẽ tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao.

Đối với tình hình thời tiết, theo Tổ chức khí tưởng thế giới WMO nhận định: “90% khả năng hiện tượng El Nino sẽ kéo dài cho đến hết mùa đông ở Bắc bán cầu”, đồng thời cho rằng hiện tượng này có thể kéo dài đến ít nhất tháng 4/2024. Theo WMO, thế giới sẽ chứng kiến cường độ đỉnh điểm của hiện tượng El Nino trong khoảng thời gian từ nay đến tháng 1/2024. Nhận định này phù hợp với đánh giá của Trung tâm Dự báo Khí hậu (CPC) của Mỹ đưa ra hồi tháng 9, trong đó cho rằng hơn 95% nguy cơ hình thái thời tiết El Nino sẽ tiếp diễn vào mùa đông của Bán cầu Bắc từ tháng 1 - 3/2024, theo đó sẽ gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn.

Đối với lượng tồn kho: số liệu cập nhật đến 10/11, lượng tồn kho do Sở giao dịch tương lai Thượng Hải quản lý là 250.646 tấn, tăng nhẹ so với 247.558 tấn một tuần trước.

2. Yếu tố Giá dầu

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,42 USD/thùng, tương đương tăng 1,8%, chốt ở mức 81,43 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,43 USD/thùng, tương đương tăng 1,9%, chốt ở 77,17 USD/thùng.

OPEC+ (liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga) sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ về sản lượng vào ngày 26/11. Ngày 10/11, Bộ Dầu lửa Iraq tuyên bố nước này cam kết thực thi thoả thuận của OPEC+ về hạn chế sản lượng khai thác dầu.

Ngoài ra, nhà phân tích Helima Croft của Capital Economics nhận định nhiều khả năng Saudi Arabia sẽ duy trì việc cắt giảm sản lượng tự nguyện sang năm 2024, xét tới thị trường đang lo ngại về triển vọng nhu cầu tiêu thụ dầu của Trung Quốc và triển vọng kinh tế vĩ mô toàn cầu. Một báo cáo của Capital Economics cho rằng OPEC+ có thể cắt giảm thêm sản lượng nếu giá dầu giảm sâu hơn.

Trong phiên tăng ngày thứ Sáu của giá dầu còn do các nhà đầu cơ bán khống mua vào để đóng trạng thái do lo ngại có thể xảy ra biến động vào cuối tuần. Tuy vậy, giá dầu đã giảm 4% trong tuần này do mối lo về triển vọng tăng trưởng kinh tế, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp “Mối lo về nhu cầu đã thay thế mối lo về gián đoạn sản lượng dầu liên quan đến cuộc chiến tranh ở Trung Đông”, một báo cáo của ngân hàng Commerzbank nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), nhu cầu xăng bình quân đầu người trong năm tới của Mỹ sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong hai thập kỷ, khi sản lượng tăng lên mức kỷ lục trên 13 triệu thùng/ngày. Cơ quan này cho rằng do làm việc từ xa gia tăng, cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu, giá xăng cao và lạm phát cao kéo dài là những lý do dẫn đến sự sụt giảm. Thị trường dầu thô ở Mỹ cũng đang được hỗ trợ bởi hoạt động mua hàng liên tục của chính phủ để bổ sung vào kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của mình.

3. Tình hình kinh tế Mỹ và chính sách của FED

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/11) nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ổn định dù nỗi lo về lãi suất cao hơn lâu hơn vẫn ám ảnh tâm trí nhà đầu tư. Giá dầu thô cũng tăng mạnh sau khi Iraq ủng hộ việc cắt giảm sản lượng khai thác dầu trong khuôn khổ OPEC+.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 391,16 điểm, tương đương tăng 1,15%, chốt ở mức 34.283,1 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,56%, đạt 4.415,24 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 2,05%, đạt 13.798,1 điểm, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 5.

Phiên tăng này giúp cả ba chỉ số có tuần tăng thứ hai liên tiếp. Cả tuần, S&P 500 tăng 1,3%; Dow Jones tăng khoảng 0,7%; và Nasdaq tăng khoảng 2,4%.

Cơ sở cho phiên tăng này là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm gần như đi ngang. Trước đó, thị trường đã giảm điểm trong phiên ngày thứ Năm khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 10 điểm cơ bản. Cú tăng đó của lợi suất diễn ra sau một phiên phát hành trái phiếu ảm đạm của Bộ Tài chính Mỹ và phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell với tín hiệu lãi suất có thể cần phải tăng thêm để kéo lạm phát về mục tiêu 2%.

Mức độ biến động của chứng khoán Mỹ đã tăng lên thời gian gần đây, nhưng sự vững vàng của nền kinh tế vẫn là một nguồn lực hỗ trợ cho giá cổ phiếu ở Phố Wall. Dù vậy, chính sức chống chọi tốt của nền kinh tế trong bối cảnh lãi suất cao lại là nguyên nhân khiến nhà đầu tư cảm thấy “chênh vênh” về chính sách tiền tệ của Fed, và điều này có những thời điểm khiến thị trường sụt giảm.

Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell ngày 9/11 nói Fed có thể còn nhiều việc phải làm trong cuộc chiến chống lại sự leo thang của giá cả. “Uỷ ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) cam kết đạt tới một trạng thái chính sách tiền tệ đủ thắt chặt để dần đưa lạm phát về mức 2%. Chúng tôi chưa dám chắc là đã đạt tới trạng thái như vậy hay chưa”.

Sự xuống thang của lạm phát một phần là kết quả của chiến dịch tăng lãi suất mạnh nhất kể từ thập niên 1980 mà Fed triển khai từ tháng 3/2022, đến nay đã có 11 lần nâng với tổng mức nâng là 5,25 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, ông Powell nhấn mạnh rằng lạm phát vẫn “cao hơn nhiều” so với mong muốn của Fed, đồng thời đánh giá trạng thái chính sách tiền tệ của Mỹ hiện tại là đã “thắt chặt nhiều”.

Hầu hết các nhà giao dịch đều đang đặt cược Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong năm nay, ngay cả sau bài phát biểu của ông Powell, nhưng cho rằng việc bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm 2024 sẽ diễn ra muộn hơn - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME

4. Đồng Dollar Mỹ

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác chốt phiên (11/11) đã giảm 0.10% những ở mức cao 105.80 . Đồng Dollar đã tăng trở lại sau những phát biểu của ông Powell để ngỏ khả năng tăng lãi suất của FED. Dollar tăng tạo áp lực cho thị trường hàng hoá và cao su cũng vậy.

5. Tình hình kinh tế Trung Quốc

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc trong tháng 10 lại sụt giảm, bên cạnh hoạt động tại các nhà máy ngày càng suy yếu dấy lên nghi ngờ về khả năng phục hồi kinh tế của quốc gia này. CPI của Trung Quốc đã giảm 0,2% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm trước và giảm 0,1% so với tháng 9, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS) mới công bố hôm nay.

Chỉ số lạm phát lõi, không bao gồm giá thực phẩm và nhiên liệu, chỉ còn tăng nhẹ 0,6% trong tháng 10, tăng thấp hơn so với con số 0,8% trong tháng 9. Điều này cho thấy Trung Quốc phải tiếp tục chiến đấu với nguy cơ giảm phát và nguy cơ một lần nữa không đạt được mục tiêu lạm phát cả năm mà chính phủ nước này đặt ra ở mức khoảng 3%.

Chỉ số Giá tiêu dùng rơi vào tình trạng giảm phát trong tháng 7 và nhích lên tăng 0,1% trong tháng 8 và không có sự thay đổi trong tháng 9. Kết hợp với các chỉ số kinh tế khác, dữ liệu kinh tế Trung Quốc trong quý IV cho đến nay vẫn chưa cho thấy sự phục hồi rõ nét.

Bắc Kinh đang tăng cường các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế với quy mô rộng hơn, bao gồm việc phát hành 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (137,43 tỷ USD) trái phiếu chính phủ và động thái cho phép chính quyền địa phương ứng trước một phần hạn ngạch trái phiếu năm 2024 của họ.

Hoạt động nhập khẩu của Trung Quốc bất ngờ tăng trong tháng 10 trong khi hoạt động xuất khẩu lại sụt giảm. Trung Quốc cũng có quý đầu tiên ghi nhận thâm hụt trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), điều này cho thấy áp lực dòng vốn chảy ra khỏi Trung Quốc sau các động thái "giảm rủi ro" của các chính phủ phương Tây.

Tóm lại, trong ngắn hạn, giá CSTN có thể tiếp tục được hưởng lợi từ các thông tin thị trường hỗ trợ từ việc thiếu hụt nguồn cung do điều kiện thời tiết không thuận lợi ở Thái Lan và tồn kho CSTN vẫn đang duy trì ở ngưỡng thấp. Thị trường tuần này kỳ vọng mức giá hợp lý có thể kích hoạt động mua vào của các nhà đầu tư.

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

1. Thông tin từ thị trường Trung Quốc và các khu vực khác

- Từ tháng 1 đến tháng 10, doanh số cộng dồn của thị trường xe tải hạng nặng của Trung Quốc là 784.000 chiếc, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái và tốc độ tăng trưởng tích lũy so với cùng kỳ năm trước tăng thêm 2%.

- Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 7/11, nhập khẩu cao su tự nhiên và tổng hợp (bao gồm cả mủ latex) của Trung Quốc đạt tổng cộng 630.000 tấn trong tháng 10 năm 2023, giảm 2% so với 643.000 tấn của cùng kỳ năm 2022. Từ tháng 1 đến tháng 10, Trung Quốc nhập khẩu tổng cộng 6,544 triệu tấn cao su tự nhiên và tổng hợp (bao gồm cả mủ latex), tăng 11,7% so với 5,861 triệu tấn cùng kỳ năm 2022.

- Tính đến ngày 3 tháng 11 năm 2023, tổng tồn kho cao su thiên nhiên ngoại quan và thương mại tổng hợp tại Thanh Đảo là 669.500 tấn, giảm 6.800 tấn so với kỳ trước, đây là tuần giảm thứ 12 liên tiếp.

2. Giá dầu thô

- Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần, giá dầu tăng khoảng 2% khi Iraq lên tiếng ủng hộ việc cắt giảm dầu của OPEC+ trước thềm cuộc họp vào 26-11 và khi một số nhà đầu cơ đảm bảo các vị thế bán khống lớn vào cuối tuần. Tuy nhiên, tính chung cả tuần giá dầu Brent và WTI đều chịu mức giảm khoảng 4%, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp.

- Giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng lên mức 77,17 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ cũng tăng lên mức 81,43 USD/thùng.

Biểu đồ 9

Nguồn: Bloomberg

3. Giá Ngoại tệ

- Tỷ giá ngày 10/11/2023 tăng lên mức 24.220 đồng/USD.

Nguồn: Ngân hàng CPTM ngoại thương (VCB)

Nguồn : Ngân hàng BNM Malaysia

Nguồn : exchangerates.org.uk

Nguồn : exchangerates.org.uk

LỜI CÁM ƠN

Ban biên Tập bản tin thị trường của Ban Thị trường Kinh doanh chân thành cảm ơn Hiệp hội các quốcgia sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC) đã cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên, kịp thời thông qua tổ thư ký thành viên ANRPC và Hiệp hội cao su Việt Nam.

Cảm ơn các Công ty thành viên của Tập Đoàn cao su Việt Nam đã cung cấp thông tin thị trường vàgiao dịch trong nước góp phần phong phú thêm cho nội dung bản tin cũng như cổ vũ và ủng hộ bản tin ngày càng chất lượng hơn.

KHUYẾN CÁO

“Bản tin thị trường của Ban Thị trường kinh doanh (VRG) được biên tập dự trên các nguồn tài liệu chính thức như: 

2. Bản tin chỉ cung cấp cho lãnh đạo Tập Đoàn và các đơn vị Cty thành viên để theo dõi xu hướng của thị trường và chỉ được lưu hành nội bộ.

Một số phân tích và nhận định trong bản tin chỉ có tính tham khảo. Cá nhân tổ chức trong Tập Đoàn được chia sẻ bản tin này có thể sử dụng để có phân tích và nhận định riêng. VRG không chịu trách nhiệm việc sử dụng bản tin cho quyết định kinh doanh của tổ chức cá nhân cũng như không chịu trách nhiệm việc chia sẻ bản tin này cho các tổ chức, cá nhân không có trong danh mục được chia sẻ.“

3. VRG nghiêm cấm việc sử dụng, và mọi sự in ấn, sao chép hay xuất bản toàn bộ hay từng phần bản Báo cáo này vì bất kỳ mục đích gì mà không có sự chấp thuận của VRG.