Bản tin thị trường cao su ngày 03/10/2024

 

I. Giá cao su thiên nhiên thế giới

	Sàn giao dịch	Chủng loại	Đơn vị tính	Giá (02/10)	Giá (03/10)	Thay đổi
						USD	%
1	OSE	RSS3	USD/T	2,818	2,724	-95	-3.4
2	SHANGHAI	RSS3	USD/T
3	SGX	RSS3	USD/T	2,988	2,829	-159	-5.3
		TSR20	USD/T	2,136	2,002	-134	-6.3
4	MRE	SMRCV	USD/T	2,990	2,988	-2	-0.1
		SMR20	USD/T	2,223	2,150	-73	-3.3
		LATEX	USD/T	1,738	1,729	-9	-0.50

 

II. Giá các sản phẩm cao su giao ngay    

Chủng loại	Giá (02/10)	Giá (03/10)	Thay đổi (USD/T)	Tỷ lệ %
RSS3	3,023	2,979	-44	-1.5
STR20	2,253	2,239	-14	-0.6
SMR20	2,223	2,150	-73	-3.3
SIR20	2,141	2,019	-122	-5.7
Thai Latex 60% (Bulk)		1,804	1,804
Thai Latex 60% (Drums)

 

 III.   Các thông tin thị trường liên quan

Giá cao su tự nhiên giảm mạnh 3/10 trên cả Sàn giao dịch SGX và JPX Osaka. Mặc dù đồng yên Nhật suy yếu đáng kể, giá tại JPX Osaka đã giảm vào sáng nay. Xu hướng giảm này được thúc đẩy bởi các yếu tố sau:

i. Đề xuất của Ủy ban Châu Âu về việc trì hoãn việc thực hiện EUDR trong 12 tháng đã gây ra sự bất ổn lớn trên thị trường. Người ta dự đoán rộng rãi rằng các công ty sản xuất lốp xe sẽ trì hoãn việc giao hàng cao su theo khiếu nại EUDR từ các nhà cung cấp. Điều này có thể gây bất ổn cho dòng tiền của các công ty chế biến TSR và các thương nhân trên toàn thế giới.

ii. Đồng đô la Mỹ tăng đáng kể. Các loại tiền tệ của các quốc gia xuất khẩu cao su chính dự kiến ​​sẽ suy yếu vào hôm nay.

iii. Dữ liệu của ngày 2/10 từ Hoa Kỳ cho thấy việc tạo ra việc làm mạnh hơn dự kiến trong tháng 9. Điều này làm giảm triển vọng về một đợt cắt giảm lãi suất lớn của Cục Dự trữ Liên bang.

iv. Xuất khẩu cao su thiên nhiên từ Indonesia đã phục hồi, theo báo cáo hải quan mới nhất

v. Căng thẳng Trung Đông vẫn leo thang.

vi. Cuộc đình công lao động quy mô lớn của công nhân bốc xếp tại Hoa Kỳ vẫn tiếp diễn.

2. Đáng ngạc nhiên là, mặc dù giá cao su tự nhiên giảm mạnh trong ngày hôm nay, giá vẫn giữ nguyên không xa mức đỉnh gần đây. Điều đó có nghĩa là, yếu tố cơ bản của thị trường vẫn mạnh.

3. Ủy ban Châu Âu đã đề xuất gia hạn thêm 12 tháng để thực hiện EUDR. “Nếu đề xuất được Nghị viện Châu Âu và Hội đồng chấp thuận, thì luật sẽ có hiệu lực vào ngày 30 tháng 12 năm 2025 đối với các công ty lớn và ngày 30 tháng 6 năm 2026 đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ”, theo thông cáo báo chí do Ủy ban Châu Âu ban hành ngày 2/10. Mặc dù EUDR không có vai trò gì trong đợt tăng giá hiện tại trên thị trường cao su tự nhiên, nhưng giá đã giảm đáng kể vào sáng nay trên Sàn giao dịch SGX SICOM. Có thông tin cho rằng việc gia hạn ngày thực hiện EUDR đã gây ra một rắc rối lớn ngoài mong đợi cho các nhà chế biến và thương nhân cao su thiên nhiên. Các công ty chế biến TSR lớn đã mua nguyên liệu thô tuân thủ EUDR với giá cao để cung cấp cho Châu Âu. Nhìn chung, các công ty sản xuất lốp xe dự kiến sẽ trì hoãn việc tiếp nhận các lô hàng cao su tuân thủ EUDR đã ký hợp đồng. Các lô hàng bị trì hoãn có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt tiền mặt của các công ty chế biến TSR và thương nhân.

Một số công ty TSR và nhà xuất khẩu đã phải vật lộn với dòng tiền eo hẹp. Vấn đề dòng tiền dự kiến ​​sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu đề xuất được Nghị viện Châu Âu và Hội đồng thông qua. 4. Đồng đô la Mỹ tăng mạnh. Chỉ số đô la đạt mức cao nhất trong gần một tháng rưỡi là 101,525 vào ngày 3/10. Dữ liệu của ngày 2/10 từ Hoa Kỳ (ADP thay đổi việc làm phi nông nghiệp trong tháng 9) cho thấy việc tạo ra việc làm đã tăng nhiều hơn dự kiến ​​vào tháng 9. Dữ liệu cho thấy thị trường lao động mạnh mẽ cho thấy Cục Dự trữ Liên bang không cần phải vội vàng cắt giảm lãi suất mạnh tay. Do đó, các nhà giao dịch đầu cơ ngoại hối phần lớn đã từ bỏ hy vọng về một đợt cắt giảm lãi suất lớn tại cuộc họp FOMC vào tháng tới. Một cuộc khảo sát riêng cho thấy các nhà giao dịch hiện chỉ gắn 34,6% khả năng cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản (tức là 0,50%) khi FOMC họp vào ngày 7/11. Xác suất tương ứng một tuần trước là 57,4%. Đồng đô la cũng tăng do nhu cầu trú ẩn an toàn của nó được kích hoạt bởi sự leo thang căng thẳng ở Trung Đông và nỗi lo sợ ngày càng tăng về một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn. Sự tăng giá mạnh của đồng đô la là một tin tức tiêu cực lớn đối với thị trường cao su thiên nhiên. Hợp đồng tương lai cao su tự nhiên được giao dịch trên SGX SICOM rất nhạy cảm với sức mạnh của đồng tiền Hoa Kỳ.

5. Đồng tiền của các nước xuất khẩu cao su tự nhiên lớn dự kiến ​​sẽ mất giá mạnh so với đồng đô la vào ngày 3/10. Đồng nội tệ mất giá thường gây ra áp lực giảm đối với giá cao su thiên nhiên được báo giá bằng đồng đô la. Điều này có nghĩa là thị trường cao su tự nhiên sẽ chịu áp lực giảm từ khả năng mất giá tiềm tàng của đồng baht Thái Lan, ringgit Malaysia và các loại tiền tệ khác của các quốc gia xuất khẩu cao su tự nhiên chính.

6. Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của ADP cho thấy khu vực tư nhân của Hoa Kỳ đã tăng thêm 143.000 việc làm trong tháng 9, cao hơn 124.000 việc làm mà các nhà phân tích dự kiến ​​và tăng đáng kể so với mức 103.000 việc làm của tháng trước (tháng 8). Dữ liệu phi nông nghiệp của ADP ngày hôm qua là dấu hiệu cho thấy bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ được theo dõi chặt chẽ, dự kiến sẽ công bố vào ngày mai (ngày 4 tháng 10), sẽ rất mạnh. Một dữ liệu khác được theo dõi chặt chẽ là dữ liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của ngày 3/10 (tức là số người Mỹ mới nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 27 tháng 9).

7. Cuộc đình công của 45.000 công nhân bốc xếp tại các cảng Bờ Đông và Bờ Vịnh Hoa Kỳ đã bước sang ngày thứ hai vào 2/10 bằng cách dừng các chuyến hàng. Việc đàm phán không đạt được tiến triển về các vấn đề này đang làm dấy lên lo ngại rằng tình trạng gián đoạn có thể kéo dài. Một đánh giá của JPMorgan cho thấy cuộc đình công đang khiến nền kinh tế Hoa Kỳ thiệt hại khoảng 5 tỷ đô la mỗi ngày.

8. Đồng yên Nhật giảm mạnh so với đồng đô la. Đồng yên được giao dịch ở mức 146,83 đổi một đô la tính đến 12:30 chiều JST hôm nay (3 tháng 10). Sau cuộc họp với thống đốc Ngân hàng Nhật Bản, thủ tướng mới của Nhật Bản đã tuyên bố hôm qua (2 tháng 10) rằng chính phủ không ủng hộ bất kỳ đợt tăng lãi suất bổ sung nào. Tuyên bố ôn hòa (tức là tuyên bố ủng hộ chính sách nới lỏng tiền tệ) của Thủ tướng đã gây ra đợt bán tháo. Đồng đô la tăng mạnh cũng gây áp lực lên đồng yên. Các hợp đồng tương lai RSS-3 được giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Osaka Nhật Bản thường tăng do đồng yên mất giá. Tuy nhiên, điều này cũng phụ thuộc vào ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác.

9. Chỉ số chứng khoán trung bình của Hoa Kỳ đóng cửa gần như đi ngang vào ngày hôm qua (ngày 2 tháng 10). Trong số các chỉ số chứng khoán trung bình chính, Dow Jones đóng cửa cao hơn 0,1%, S&P 500 đóng cửa gần như đi ngang (+0,01%) và Nasdaq Composite tăng 0,1%. Các nhà đầu tư phần lớn vẫn thận trọng trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông, thị trường lao động Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến ​​và đồng đô la tăng mạnh. Trên thị trường chứng khoán châu Á, cổ phiếu Nhật Bản tăng giá vào sáng nay 3/10 nhờ sự hỗ trợ của đồng yên Nhật giảm mạnh. Chỉ số chứng khoán Trung Quốc

9. Các chỉ số chứng khoán trung bình của Hoa Kỳ đóng cửa gần như đi ngang vào ngày hôm qua (2 tháng 10). Trong số các chỉ số chứng khoán chính, Dow Jones đóng cửa cao hơn 0,1%, S&P 500 đóng cửa gần như đi ngang (+0,01%) và Nasdaq Composite tăng 0,1%. Các nhà đầu tư phần lớn vẫn thận trọng trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông, thị trường lao động Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến ​​và đồng đô la tăng mạnh. Trên thị trường chứng khoán châu Á, cổ phiếu Nhật Bản đang tăng giá vào sáng nay (3 tháng 10) được hỗ trợ bởi sự sụt giảm mạnh của đồng yên Nhật. Dấu hiệu chứng khoán Trung Quốc

10. Giá dầu thô tăng mạnh. Giá dầu thô Brent tương lai được giao dịch ở mức 74,78 đô la Mỹ/thùng ngày 3/10. Mức tăng mạnh này bất chấp dữ liệu ngày 2/10 cho thấy lượng dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ tăng đột biến. Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ ngày hôm qua, lượng dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ đã tăng 3,9 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 27 tháng 9, so với dự kiến ​​của các nhà phân tích là giảm 1,3 triệu thùng và mức giảm của tuần trước là 4,5 triệu thùng. Giá dầu thô được thúc đẩy bởi xung đột leo thang ở Trung Đông. Các nhà đầu tư đầu cơ lo ngại về khả năng gián đoạn dòng chảy dầu thô mặc dù thị trường toàn cầu được cung cấp đầy đủ.

11. Giá cao su thiên nhiên giảm mạnh trên Sàn giao dịch SGX SICOM sáng nay (3 tháng 10) chủ yếu là do phản ứng với những rắc rối tiềm ẩn phát sinh từ đề xuất hoãn EUDR và ​​một phần là do đồng đô la tăng mạnh. Hợp đồng TSR-20 giao tháng 11/2024 đã giảm tới 10,5 đô la Mỹ, tương đương 4,9%, xuống còn 2,044 usd/tấn.

12. Giá cao su tự nhiên đang có xu hướng giảm trên Sàn giao dịch JPX Osaka 3/10 mặc dù được hỗ trợ bởi đồng yên yếu hơn. Hợp đồng kỳ hạn RSS-3 giao tháng 3/2024 giảm 10,2 yên, hay 2,5%, xuống còn 402,7 yên kg (2,739 usd/tấn).

13. Giá cao su vật chất thực tế vẫn không đổi tại nhiều thị trường địa phương khác nhau ở Thái Lan. Giá trung bình của mủ cao su tươi tại các thị trường địa phương ở Nam Thái Lan vẫn ở mức 8.000 baht Thái (242,13 đô la Mỹ) cho 100 kg trọng lượng cao su khô vào sáng nay (ngày 3 tháng 10), giống như giá của ngày hôm qua. Mặc dù giá vẫn không đổi tính theo baht Thái, nhưng chúng đã giảm theo giá đô la vì đồng đô la đã tăng đáng kể vào hôm nay.

14. Xuất khẩu cao su tự nhiên từ Indonesia bất ngờ phục hồi vào tháng 8. Indonesia đã xuất khẩu 148.900 tấn cao su tự nhiên trong tháng 8, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước (tháng 8 năm 2023). Về mặt tuyệt đối, mức tăng này là 15.800 tấn. Tuy nhiên, tổng lượng xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm (tức là tháng 1-8/2024) đã giảm 13,9% so với cùng kỳ năm trước, ở mức 1,061 triệu tấn. Trong cả năm 2023, lượng cao su tự nhiên xuất khẩu của Indonesia đã giảm 14,0% xuống còn 1,782 triệu tấn. Bảng 1 cho thấy xu hướng hàng tháng về lượng xuất khẩu từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 8 năm 2024.

Nguồn:https://whatnextrubber.com;