Bản tin thị trường cao su ngày 21/10/2024

 

I. Giá cao su thiên nhiên thế giới

	Sàn giao dịch	Chủng loại	Đơn vị tính	Giá (18/10)	Giá (21/10)	Thay đổi
						USD	%
1	OSE	RSS3	USD/T	2,638	2,581	-57	-2.2
2	SHANGHAI	RSS3	USD/T	2,557	2,538	-20	-0.8
3	SGX	RSS3	USD/T	2,660	2,625	-35	-1.3
		TSR20	USD/T	1,986	1,957	-29	-1.5
4	MRE	SMRCV	USD/T	3,027	3,020	-7	-0.2
		SMR20	USD/T	2,058	2,025	-33	-1.6
		LATEX	USD/T	1,760	1,755	-5	-0.2

 

II. Giá các sản phẩm cao su giao ngay    

Chủng loại	Giá (18/10)	Giá (21/10)	Thay đổi (USD/T)	Tỷ lệ %
RSS3	2,665	2,616	-49	-1.8
STR20	2,108	2,051	-57	-2.7
SMR20	2,058	2,025	-33	-1.6
SIR20	2,014
Thai Latex 60% (Bulk)	1,764	1,750	-14	-0.8
Thai Latex 60% (Drums)	1,864	1,850	-14	-0.8

 

 III.   Các thông tin thị trường liên quan

Giá cao su tự nhiên 21/10 tại ba thị trường kỳ hạn châu Á (SHFE, SGX và JPX Osaka) và các thị trường vật chất chính ở Đông Nam Á chịu sức ép từ các yếu tố sau:

Các biện pháp kích thích tài khóa được thổi phồng quá mức do Trung Quốc công bố vào ngày 8/10 và ngày 12/10 đã không tạo được sự phấn khích như mong đợi trong số các nhà đầu tư và thương nhân. Phản ứng phần lớn không mấy ấn tượng vì các thông báo về biện pháp kích thích thiếu thông tin chi tiết về quy mô hoặc thời điểm thực hiện các biện pháp đã lên kế hoạch.

Sự bất ổn về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ đang nổi lên. Một bộ phận những người tham gia thị trường lo ngại rằng khả năng ứng cử viên đảng Cộng hòa giành chiến thắng có thể làm trầm trọng thêm các rạn nứt địa chính trị và xung đột thương mại, khiến các khoản đầu tư và hoạt động kinh doanh trở nên rủi ro hơn. Người ta cũng nhận thấy rằng Trung Quốc sẽ giữ nguyên các biện pháp kích thích tài khóa cho đến khi kết quả của cuộc bầu cử Hoa Kỳ được biết đến.

Dữ liệu hải quan Trung Quốc 20/10 cho thấy nhu cầu về cao su tự nhiên từ Trung Quốc không chỉ tăng tốc mà thậm chí còn giảm. Tổng khối lượng nhập khẩu trong ba quý đầu năm nay từ tháng 1-9/2024 giảm 18,6%. Về mặt tuyệt đối, tổng khối lượng nhập khẩu trong ba quý đầu năm nay giảm 844.000 tấn so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng nhập khẩu trong tháng 9 năm 2024 giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Điều đó có nghĩa là nhu cầu yếu từ Trung Quốc vẫn tiếp diễn.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) có khả năng sẽ cắt giảm triển vọng kinh tế thế giới năm 2024 và 2025 trong Triển vọng Kinh tế Thế giới mới sẽ được công bố vào 22/10. Giá dầu thô và cao su butadien giảm mạnh. Giá cao su tự nhiên theo sát xu hướng trên thị trường cao su butadien.

Nguồn cung cao su tự nhiên đang được cải thiện nhờ vào mùa thuận lợi, thời tiết mưa ở Thái Lan dịu đi và giá cả tương đối tốt hơn. Nguồn cung thế giới dự kiến ​​sẽ vượt quá nhu cầu trong ba tháng từ tháng 10 đến tháng 12. Mức giá bán thuận lợi hơn so với giá cao su năm trước đang thúc đẩy các hộ tiểu điền tăng sản lượng bằng cách áp dụng thu hoạch thâm canh và nhiều biện pháp ngắn hạn khác.

Trong khi các yếu tố trên đang gây sức ép lên giá cả, thì cũng có những yếu tố hỗ trợ. Các yếu tố sau đây dự kiến ​​sẽ giữ giá không bị lỗ lớn: Đồng đô la Mỹ đã yếu đi. Xung đột Trung Đông đang hạ nhiệt. Mặc dù nguồn cung đang được cải thiện nhờ vào lý do thuận lợi và giá cả tương đối tốt hơn, nhưng một số yếu tố đang hạn chế sự gia tăng nguồn cung. Hơn nữa, nguồn cung thế giới dự kiến ​​sẽ bước vào một mùa cung thấp và thâm hụt khác vào khoảng giữa tháng 1 năm 2025. Lượng dự trữ cao su tự nhiên thế giới giảm và lượng cao su tồn kho thấp bất thường tại các kho ở Thanh Đảo (Trung Quốc) cũng góp phần gây ra mối lo ngại về nguồn cung. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã cắt giảm lãi suất cho vay chuẩn (Lãi suất cho vay chuẩn kỳ hạn 5 năm) 25 điểm cơ bản (tức là 0,25%), xuống còn 3,60% từ 3,85%. Quy mô cắt giảm lãi suất (25 điểm cơ bản) lớn hơn một chút so với mức cắt giảm lãi suất dự kiến ​​của các nhà phân tích là 20 điểm cơ bản.

Yên Nhật không có biến động lớn nào so với đô la trong suốt cuối tuần. Đồng yên được giao dịch ở mức 149,18 đổi một đô la ngày 21/10.

Trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, các chỉ số trung bình chính đóng cửa cao hơn một chút vào 18/10 chủ yếu được thúc đẩy bởi thu nhập quý khả quan trong lĩnh vực công nghệ và các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ phục hồi. Tuy nhiên, một bộ phận nhà đầu tư vẫn thận trọng trong bối cảnh bất ổn về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sắp tới 8/11. Một yếu tố khác khiến các nhà đầu tư thận trọng là sự bất ổn về quy mô cắt giảm lãi suất tại cuộc họp FOMC (Ủy ban Thị trường Mở Liên bang) sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang.

Các chỉ số chứng khoán trung bình của Trung Quốc tăng vừa phải vào 21/10, khi tâm lý nhà đầu tư được thúc đẩy bởi động thái cắt giảm lãi suất nhiều hơn dự kiến ​​của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Các chỉ số Shanghai Shenzhen CSI 300 và Shanghai Composite của Trung Quốc tăng khoảng 0,7% ngày 21/10. Tuy nhiên, các cổ phiếu châu Á nói chung bên ngoài Trung Quốc phần lớn không tăng vào sáng nay. Các nhà đầu tư phần lớn thận trọng trong bối cảnh bất ổn về cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ và kết quả tiềm năng của cuộc họp FOMC sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang. Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi các chi tiết quan trọng về gói kích thích tài khóa của Trung Quốc.

IMF dự kiến ​​sẽ công bố Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO) mới vào ngày mai 22/10, bằng cách trình bày các phân tích và dự báo về nền kinh tế thế giới trong ngắn hạn và trung hạn. Có những dấu hiệu cho thấy triển vọng tăng trưởng thế giới cho năm 2024 và 2025 sẽ bị cắt giảm so với các dự báo tương ứng được đưa ra vào tháng 7 năm nay. Tổng giám đốc IMF đã chỉ ra vào thứ năm tuần trước (ngày 17 tháng 10) rằng các dự báo mới chỉ ra "một tương lai khó khăn cho nền kinh tế toàn cầu được đánh dấu bằng sự tăng trưởng trung hạn ảm đạm, căng thẳng thương mại leo thang và mức nợ cao". Giá cao liên tục ảnh hưởng không cân xứng đến người nghèo và khả năng xung đột Trung Đông leo thang có thể làm mất ổn định nền kinh tế khu vực và thị trường hàng hóa toàn cầu.

Giá dầu thô đã giảm đáng kể vào cuối tuần. Giá dầu thô Brent tương lai được giao dịch ở mức 73,35 đô la Mỹ một thùng vào ngày 21/10. Giá dầu chủ yếu bị kéo xuống do lo ngại về nhu cầu, đặc biệt là từ Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Cả OPEC và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đều đã hạ triển vọng nhu cầu trước đó của họ cho năm nay (2024) và năm tới (2025). Giá dầu bị kéo xuống do phản ứng không mấy ấn tượng đối với các biện pháp kích thích mà Trung Quốc công bố khi nước này mở cửa trở lại vào ngày 8/10 sau Kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Các thông báo được thổi phồng quá mức về các biện pháp kích thích tài khóa không thể nâng cao niềm tin của nhà đầu tư hoặc thúc đẩy thị trường đi lên vì các sáng kiến ​​tài khóa được công bố mà không cung cấp thông tin chi tiết về quy mô hoặc thời điểm thực hiện các biện pháp đã lên kế hoạch. Việc áp dụng ngày càng nhiều xe điện cũng đang gây áp lực lên nhu cầu dầu thô từ Trung Quốc. Một yếu tố khác gây áp lực lên thị trường dầu thô là sự hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông.

Các hợp đồng cao su tự nhiên đang giảm giá trên Sàn giao dịch Thượng Hải 21/10. Hợp đồng giao tháng 1/2025 giảm 215 nhân dân tệ, hay 1,2%, và được giao dịch ở mức 17.945 nhân dân tệ/tấn (252,75 đô la Mỹ/100 kg) 21/10.  Trên Sàn SGX SICOM, các hợp đồng TSR-20 đã chịu mức lỗ Hợp đồng giao tháng 11/2024 giảm 5,2 đô la Mỹ, hay 2,6%, và được giao dịch ở mức 193,40 đô la Mỹ /100 kg tính đến 21/10. Sàn Osaka JPX, hợp đồng RSS-3 giao tháng 3/2025 giảm 8,9 yên, hay 2,3%, và được giao dịch ở mức 385,6 yên / 1 kg (258,80 đô la Mỹ cho 100 kg) ngày 18/10.

Trung Quốc đã nhập khẩu 456.300 tấn cao su tự nhiên trong tháng 9/2024, giảm nhẹ (-2,4%) so với lượng 467.600 tấn nhập khẩu trong cùng tháng năm trước. Lượng nhập khẩu trong ba quý đầu năm nay (tháng 1-tháng 9/2024) giảm 18,6% xuống còn 3,7 triệu tấn. Tổng khối lượng nhập khẩu trong ba quý đầu năm nay giảm 844.000 tấn so với cùng kỳ năm trước. Trong cả năm 2023, lượng cao su tự nhiên nhập khẩu của Trung Quốc tăng 9,3% lên 6,066 triệu tấn. Bảng 2 cho thấy xu hướng hàng tháng về lượng các loại cao su thiên nhiên khác nhau được nhập khẩu hàng tháng vào Trung Quốc từ tháng 1/2023 đến tháng 9/2024.

Nguồn:https://whatnextrubber.com;